太平洋在线:今年最大中概股IPO?马明哲笑了

admin/2020-10-31/ 分类:热点/阅读:

中国基金报新闻,陆金所赴美IPO有又新进展。

今日(10月23日)破晓,陆金所控股(LufaxHolding Ltd,股票代码:LU)更新招股书,拟刊行1.75亿股美国存托凭证(ADS),价钱区间设定为每股11.5~13.5美元。据招股价上限推算,乐成刊行后,陆金所将募得约20.13亿美元至23.63亿美元(约合157.9亿人民币)。

招股说明书显示,由于此次刊行亦引入超额配售选择权(俗称“绿鞋机制”),若承销商完全行使2625万股ADS配售权,陆金所总刊行规模则为2.01亿股ADS,陆金所融资将增添至23.14亿美元到27.17亿美元(约合181.6亿人民币)。

这与此前市场预期20-30亿美元融资规模基本一致。今后规模看,陆金所无疑是今年最大的美股金融科技IPO。

泉源:招股书

预计11月前后赴美上市、最高融资27亿美元

或成为今年最大中概股IPO

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凭据美国上市一样平常流程,宣布订价区间后,陆金所预计在11月前后正式上岸资源市场。近期,蚂蚁团体、京东数科与陆金所均在上市历程当中,根据现在时间表,陆金所有望打头阵。

有业内人士剖析,虽然当前适逢美国大选,加上新冠疫情连续伸张,资源市场不稳定因素较此前增多,但陆金所IPO融资金额仍在此前市场预期局限,一定程度上延续了中概股今年在美股广受资源追捧的态势。凭据最新的招股更新,陆金所拟融资为23.14亿美元到27.17亿美元,或成今年在美股上市的最大中概股IPO。

10月8日,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股正式向美国证券买卖委员会(SEC)递交F-1招股说明书,设计以“LU”为股票代码在纽约证券买卖所挂牌上市。本次IPO的承销商阵容豪华,包罗高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券、摩根士丹利、中信里昂证券、杰弗瑞等均在承销商之列。

招股书显示,陆金所此次IPO融资的用途,主要用于科技投入:(1)产物开发、销售与营销流动;(2)手艺基础设施建设、手艺研发;(3)资源支出;(4)手艺投资或收购;(5)全球扩张以及其他。 

历经数轮融资

投资方为春华资源、摩根大通、瑞银、高盛等

实在,陆金所在上市前举行过几轮融资。天眼查信息显示,陆金所在2015年3月举行A轮融资,由平安创投投资,买卖金额是4.85亿美元,估值为97亿美元;2016年1月举行B轮融资,由腾讯投资、民生商银国际、中银投资、民生银行、国泰君安介入投资,买卖金额是12.16亿美元,投后估值是173.71亿美元。 

2018年12月的C轮融资,投资方包罗春华资源、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等众多明星投资机构。彼时市场给的估值是394亿美元。 

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